بعضی از شب های مسحور: النا از دعوت نامه ای که برای او آمده تعجب می کند و زمانی که دیمن و استفن متوجه می شوند که این جشن در عمارت تازه بازسازی شده ی کلاوس است،هر دو برای شرکت در مراسم اصرار می ورزند.در این حین،مت و کارولاین دعوت نامه را به طور غیر منتظره ای دریافت می کنند.در جشن النا از طرح هولناکی با خبر می شود که باعث مرگ بسیاری خواهد شد و او باید تصمیم بگیرد که چه کسی میتواند برای دانستن اطلاعات جدید او قابل اعتماد باشد. کارولاین هم طرف دیگر کلاوس(انسانیت و عشق)را میبیند که هیچ کس تا به حال موفق به مشاهده ی آن نشده است و بالاخره پس از یک روز پر خشونت و امید به نقشه های بر آب رفته دیمون راه دیگری را برای مقابله امتحان میکند...